取引先を一括でインポート

取引先をCSVファイルからインポートします。
インポートボタン

インポートは3ステップで実行します。

まずはインポートするデータの種類を選択します。
「標準オブジェクト」の「取引先と取引先責任者」をクリックします。
次にレコードの処理方法を選択します。
新規追加の場合には「新規レコードを追加」、既存のレコードを上書き更新する場合には「既存のレコードを更新」、新規レコードは新規追加として既存レコードは上書きする場合には「新規レコードを追加および既存のレコードを更新」を選択します。
それぞれ以下の設定で処理をします。
一致条件を変更する必要はありません。
既存のレコードを更新する場合には、「既存の取引先情報を更新しますか」にチェックをつけます。
インポートするファイルを指定します。
アップロードするCSVファイルをここにドラッグ」にCSVファイルをドラッグします。
ファイル名が表示されるので確認し、文字コードと区切り文字を指定して「次へ」とします。
項目の対応付けが表示されます。既存のSalesforce項目に自動で対応付けられます。
「対応付けなし」と表示された項目はインポートされませんので、必要に応じて手動で対応付けをします。

POINT1 一度対応付けしたものを解除するには、項目名左側「変更」をクリックし、「項目の対応付け」ダイアログ内の指定中項目右側「×」をクリックし、対応付けボタンを押します。

対応付けを解除