【機能メニュー3】リードを登録する

現在、表示中の名刺データをリードとして登録することができます。

参考1 リード連携機能は、Sales Cloud(enterprise edition以上)のライセンスを保有するお客様のみご利用可能です。

参考2 リードの登録は「参照スコープ」が「自分の名刺」の場合にのみ使用可能です。

「リードに登録」ダイアログが表示されます。
「リード」欄をクリックすると登録されているリード一覧が表示されます。
リード名の一部を入力すると自動で検索されるので、リードを選択して「登録」ボタンを押します。リードに登録ダイアログ

リードを新規作成したい場合には、メニュー内の「＋新規作成」を選択します。
「リードを作成」ダイアログが表示され、リードの情報を新規作成することができます。
リードの新規作成

●「リードを作成」ダイアログの項目一覧

POINT 既にリードとして登録済みの場合には「リードを変更」と表示され、リードを変更することができます。
リードを変更・解除する場合には「登録解除」ボタンで現在のリードを解除します。
リードの変更