【機能メニュー4】取引先責任者として登録する
現在、選択中の名刺を取引先責任者として登録します。
なお、リードとして登録していた場合、取引先責任者に登録すると自動で変更されます。
なお、リードとして登録していた場合、取引先責任者に登録すると自動で変更されます。
参考
取引先責任者の変更機能は、「参照スコープ」が「自分の名刺」の場合にのみ使用可能です。
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取引先責任者として登録したいデータを表示し、▼ボタン内の「取引先責任者に登録」を選択します。
- 「取引先責任者に登録」ダイアログが表示されます。
「取引先責任者」欄をクリックすると登録されている取引先責任者一覧が表示されます。 取引先責任者名の一部を入力すると自動で検索されるので、取引先責任者を選択して「登録」ボタンを押します。
また、「＋新規作成」を選択すると、「取引先責任者を作成」ダイアログが表示されます。
ここで取引先責任者の情報を新規作成することができます。
●取引先責任者情報項目 備考 *取引先 取引先を検索して選択できます。
取引先が非登録だった場合、＋新規作成"で新しい取引先責任者を作成できる 未入力で保存が押下された場合、 上部に"取引先が入力されていません"のエラーを表示役職 40文字 部署 100文字 *姓 80文字 名 80文字 役職 40文字 電話 80文字 FAX 80文字 携帯 80文字 メール 80文字 国（請求先） 80文字 郵便番号（請求先） 10文字 都道府県（請求先） 20文字 市区群（請求先） 100文字 町名・番地（請求先） 100文字 国（納入先） 80文字 郵便番号（納入先） 10文字 都道府県（納入先） 20文字 市区群（納入先） 100文字 町名・番地（納入先） 100文字 キャンセル 処理をキャンセルします 保存 取引先責任者として保存する - 登録が済むと、取引先責任者がリンクされ詳細の上部に表示されます。
リンクをクリックすると、「取引先責任者」タブに移動し、取引先責任者情報を表示します。
POINT
既に取引先責任者として登録済みの場合には「取引先責任者を変更」と表示され、取引先責任者を変更することができます。
取引先責任者を変更・解除する場合には「登録解除」ボタンで現在のリードを解除します。
取引先責任者を変更・解除する場合には「登録解除」ボタンで現在のリードを解除します。
