Salesforce活用チャンピオンの裏側には秘密が？SFAと連携し、導入効果を最大化するユーソナー | ブログ

「Salesforce全国活用チャンピオン大会」（SFUG CUP）とは

今年も2023年エントリーが開始された「Salesforce全国活用チャンピオン大会」（SFUG CUP）ですが、その目的はSalesforceツール利活用の促進にあります。
Salesforceユーザーの企業担当者が自社の導入事例を共有するイベントで、年に一度開催されています。
中小企業部門と大企業部門ごとに予選、決勝大会の順に審査をされ、最終的に最優秀賞、優秀賞が選定されます。

Salesforce salescloud（SFA）活用までに立ちはだかる課題

SFUG CUPでは各社のSFA活用までに至る苦労や工夫が語られていますが、課題感は多岐にわたります。

営業DXという大きなゴールを達成するために、現場の情報不足、部門間・スタッフ間の連携などの解決すべき課題が立ちふさがります。さらにその解決のためには、システム選定、業務フローの現状把握からボトルネックの把握、アナログ業務を脱却し標準化、データのフロー・連携方法の決定など多くのフローが存在します。

後回しにしがちなSFAに入れる「データ」の整備

SFA導入に伴うタスク設定の多くは社内調整や現状把握に重きを置いています... 業務やデータの運用が決まらなければ、ツールは定着しないので当然のことです。

ただ、ツールの「定着」だけでなく「活用」するために、見逃されがちなのが、世の中に公開されてるデータによる社内データの拡張です。例えば、企業に関する情報は、法人番号サイトや登記簿、公式HPなど多くの情報ソースで公開されています。
これらのソースから、所在地、業種、売上高、利益など様々な情報を収集し、SFAへ格納することで、より精緻な分析やターゲティングを行うことが可能になります。これらはSalescloudなどのSFAで本当に達成したかったはずの売上高の向上には欠かせないデータです。

株式会社ビジネスブレイクスルーのSalesforce（SFA）活用事例

外部データによる社内データの整備には、専門チームを立ち上げ対応するのが一般的です。しかし、その対応範囲はデータの選定から、収集、データフォーマットの決定、反映、情報変化によるメンテナンスなど多岐に渡ります。
その大変さゆえに、チームではなく専門の会社ができてしまいそうなどと揶揄されることもあります。

2022年のSFUG CUPの決勝大会へ勝ち進んだ株式会社ビジネスブレイクスルーはSalesCloud（セールスクラウド）と「ユーソナー」を連携させることによりその課題に対処しました。実際に専門家の外部会社に委託してしまったということです。