更新日： 2025年3月27日
企業には、顧客や取引先など多種多様な情報が蓄積されています。しかし、部署や担当者がそれぞれデータを管理していると、同じ顧客情報が重複していたり、表記ゆれにより同一人物や企業を別データとして扱ってしまったりすることが少なくありません。
こうした無駄やトラブルを防ぎ、顧客データを最大限に活用するために必要なのが「名寄せ」です。
本記事では、名寄せの概要・必要性・メリットから、実際のやり方や注意点、さらに名寄せを効率的に進めるためのツール導入のメリットまで詳しく解説します。顧客データを管理しきれず悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
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顧客情報を管理する上で問題となりやすいデータの重複を解消するのが「名寄せ」です。必要性やメリットなどと合わせて、以下で詳しく解説します。
名寄せとは、数あるデータベースに登録されている顧客情報の中から重なるものを洗い出し、同一の存在に関するデータをひとつに統合する作業のことです。
もともとは破綻した金融機関の口座管理が起源とされていますが、現在では企業がもつ顧客データを整理・統合する目的で活用されることが多くなっています。
たとえば、同じ人物でも「山田太郎」と「山田 太郎」などスペースの有無で別人物としてデータが重複登録されるケースは珍しくありません。企業名であっても、正式名称・略称・旧社名などが混在し、同一企業と認識されないことがあります。
名寄せでは、こうした表記ゆれや入力ルールの違いを統一し、本来ひとつにまとまるべきデータをしっかりと結合していきます。
名寄せが必要な理由やメリットについて、以下の点が挙げられます。
顧客データを名寄せせずに放置していると、分析やマーケティングに活かそうとしても重複や表記ゆれが障害となり、正しいインサイトを得られません。
同じ相手に何度もDMを送ったり、複数の担当者が重ねて電話したりすると、顧客の不信感やクレームにつながります。名寄せをすることで、一貫性のあるアプローチが可能になります。
一元化された情報を元にすれば、顧客ニーズに合わせた適切なアプローチができ、結果的に顧客満足度の向上や効率的な営業を実現できます。
DMや電話、メール配信を重複して行うと、印刷費や通話コストが重なるだけでなく、顧客に「しつこい」「管理がずさん」という印象を与えてしまいます。
表記ゆれなどで「同姓同名の別人」を一つにまとめてしまった場合、本来送るべきではない情報を他者へ送ってしまう可能性があります。
重複を含む顧客データを前提にレポートを作成すると、施策の効果測定やターゲット選定を誤り、無駄なマーケティング費用がかかるケースもあります。
ここからは、名寄せの具体的な流れを説明していきます。
大きく、(1)データ調査 → (2)データ抽出 → (3)データクレンジング → (4)データマッチングの4ステップに分けられます。
まず初めにすることは、現状の把握です。
どの部署・システム・ツールに、どのような顧客データが存在しているのかを調べ、名寄せのゴールを明確にします。
重複の発生元や、最終的にどのくらい整合性をもったデータベースにしたいかを定義しましょう。
次に、各データベースから顧客の特定に必要な項目を抽出します。
データクレンジングとは、表記ゆれや不備を修正・削除して整合性をもたせる作業です。具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
データクレンジングによって統一された情報をもとに、企業名・電話番号・住所など複数の項目（キー）を組み合わせて同一かどうかを判定します。
注意すべきポイントとして、社名のマッチングが挙げられます。合併等により社名が変わっている、移転により事業所の所在地が変わっている可能性がある、同じ企業でも前株と後株が異なって登録されている、正式名称ではなく略称で登録されている、といったケースが多々あるためです。
より精度の高いマッチングをするためには、名寄せ専用のツールを使用することが有効です。
より詳しい名寄せの手順はこちら：
名寄せの方法を5段階のレベルで解説！SFAやCRMなどのデータ重複をなくすには？▶︎
名寄せでは個人情報も扱うため、誤送付や漏えいリスクが高まります。
同姓同名の別人を誤って統合しない、データ保管環境のセキュリティを強化するなど、個人情報保護法やプライバシーマーク（Pマーク）などの基準を踏まえて慎重に進めましょう。
表記ゆれ・脱字を放置したままマッチングをかけても、正確な統合はできません。
表記統一マニュアルの作成・定期的な監査やダブルチェック体制など、データクレンジングの品質を高める工夫が大切です。
名寄せ作業の手間を減らすには、そもそも重複が発生しにくい仕組みを構築することが重要です。
・入力ルールを統一する（名寄せのキーとなる企業idコードなどを活用）
・データ登録時に重複チェックを自動化する仕組みを導入する
・部署間やシステム間で連携しやすい基盤を整備する
専門ツールを導入するメリットは、工数削減と名寄せ精度の向上です。
名寄せを行うためには、企業や事業所の変更情報を随時確認した上で最新情報を把握している必要があります。 こういった作業を社内のリソースで行うためには膨大な工数がかかってしまいます。また、担当者により確認内容に差が出てしまうなど、精度を担保することは容易ではありません。
名寄せ専門ツールを導入することで、上記のような課題を解決できる可能性があります。
名寄せは扱うデータ量や必要な作業量が多いので、ミスなく効率的に行うためにも専用ツールの利用がおすすめです。
日本最大の企業データベース「LBC（Linkage Business Code）」を搭載する「ユーソナー」は、高精度なデータクレンジングが行えるため、顧客データを営業・マーケティングに最大限活用することが可能です。
社名変更や合併、統廃合などの変化も、一度構築したデータベースであれば自動でメンテナンスされるので、安心して情報を利用できます。データ構築・メンテナンス専用の部署が日々データを更新し精度を保持しているので、正確なデータに基づいた顧客管理が可能です。
またユーソナーには、ターゲットとなる確度の高い顧客をリストアップし選出する機能があります。多彩な検索条件を組み合わせてターゲットリストを作成できるので、ターゲティングにかかる時間を削減し、効率的な営業活動を実現するABMツールとして活用できます。
ユーソナーの名寄せ機能についてより詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
ユーソナー活用方法「名寄せ 編」：Salesforceなど各ツールに散在する顧客データを名寄せし、顧客管理を効率化▶
名寄せとは、複数のデータベースに散在する顧客情報の重複や矛盾を解消して、一元化する作業です。名寄せにより、データの可視化が進み、顧客対応やマーケティングの高度化を図ることができます。また、情報の属人化防止や業務効率化も実現できます。
名寄せは、顧客データの整備・管理に不可欠な作業であり、正確に実施することで顧客対応の質向上や効果的なマーケティングの実践が期待できます。
名寄せ作業の効率化と精度向上のためには、専門ツールの導入が推奨されます。「ユーソナー」は、日本最大の企業データベース「LBC」を搭載し、高精度な名寄せやデータクレンジングが可能なツールです。ABM機能を備えており、戦略的なマーケティング活動にも活用できます。
ぜひ本記事を参考に、顧客データの名寄せ・データクレンジングの取り組みを進めてみてはいかがでしょうか。
以下ボタンから資料を無料でDLできますので、合わせてご確認ください。
この記事を書いた人
ユーソナー編集部
MXグループ・編集長
ユーソナー編集部です。
主にBtoB事業を営む企業様に向け、これからの業務のあり方を考える上で有用なデータ活用やデジタル技術に関する情報を発信しています。
ユーソナーは業種・業界問わず
様々な企業において活用いただいております。
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