山崎

経費精算に加え、出張管理、請求書管理と３つの柱があります。特に中堅中小企業様向けには「スタンダードエディション」を展開し、サービス領域を広げました。「働き方改革」や「DX」といったトレンドを背景にした導入が大きく増加しました。

アプローチ前に仮説を立てる際には、インテントデータは非常に有用だと考えています。アプローチ前にお客様が何にご関心をお持ちいただいているかを知ることで、ファーストコールでのメッセージングを組み立てることができます。信頼や必要性を感じていただくための重要なデータだと確信しております。

東海林

私はラージマーケットを担当しており、担当する企業数がとても多いです。実は私自身1月に入社したばかりですが、プランソナーは、私のような新任であってもアプローチ先への優先順位づけを効率的に行えるツールだと感じています。
特に「ミキサー機能」を活用し、「ストーリー」のテーマ、例えば「海外出張が多い企業」「DXに関心がある企業」「海外売上高が多い企業」などを出し、その情報をもとにアプローチ文脈を考え、日々の営業活動に活用させていただいております。
加えて、リストの管理のしやすさも非常にメリットを感じています。例えば、エクセルを使うと企業リストが膨大になってしまい、なかなか進捗を管理しづらく見にくいですが、プランソナーではマイアプローチリストを登録した上で、アプローチの進捗を管理できる「プライオリティ」機能で細かく管理し振り返る、といった使い方ができます。今後入社するメンバーにも伝えたい便利なUI・UXだなと思っています。

山崎

マーケティング部では、ユーソナーの導入前と現在で、顧客データの突合、名寄せ作業にかかる時間が体感で10分の１になりました。以前は、企業データの重複の確認は、まったくの人力で、エクセルの関数などでやっていました。ユーソナーを使うようになってからは、単にリストをプランソナーにアップロードするだけで法人ナンバーなど整理の軸となる項目がすぐ付与されるようになりました。

山崎

引き続き大手企業様向けと並行して中堅・中小企業様向けのさらなる浸透を目指します。今後のプランソナーの活用に関しては、2つの方向性で期待をしています。
ひとつは当社のみが提供している交通系ICカードとの直接自動連携サービス「ICCI（IC Card Integration）」です。これは改札を通過すると乗降駅名、日時、金額といった交通費データが自動でConcur Expense®に連携される非常に便利な機能です。都市部の企業様に特にメリットを感じていただけるので積極的に提案していきたいです。そのため、プランソナーでの各路線沿線の企業に絞り込んだアプローチリストの作成に活用していけそうだと思っています。
もう一つは国内で先日提供を開始したAIによる不正検知サービス『Verify』の提案です。これは、不正な領収書の使い回しや高額請求、私的利用の検出といった38種類以上のシナリオをAIでチェックできるもので、企業のガバナンス強化に役立ちます。こちらは、プランソナーで「業務に対してAIの活用が積極的な企業」や「ガバナンス重視の企業」を抽出して活用できるのではないかと思っています。